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        OLED投資仍強勢!BOE、天馬、CSOT接連與韓國設備廠簽訂設備供應合同

        發布時間:2020-06-22發布部門:總裁辦公室

        根據韓媒Ddaily 6月17日報道,近日BOE、天馬、CSOT等接連與韓國設備廠商簽訂OLED設備供應合同。
        根據韓國供應鏈人士表示:三星顯示和LG顯示近期都并無新訂單,投資計劃大部分被延遲。而銷往中國的營業額則不斷增長。雖疫情影響并未完全恢復,但得益于政府支持和內需市場復蘇,中國面板廠的OLED投資仍在強勢進行中。


               已掌控LCD面板市場的中國逐漸將目光轉移至OLED,應對LCD盈利下滑和OLED增長勢。


               最具代表性的企業為BOE。BOE今年計劃中小尺寸OLED產能提至60K/月。新設B12(重慶)、B15(福州),增設B7(成都)和B11(綿陽)產線。韓國AVACO公司和DIT公司在10~11日時和BOE達成設備供應協議。


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        天馬和CSOT計劃提升產能至每月30K。天馬計劃購入SFA的Pattern Lamination和OLED光罩設備,從Toptec購入Auto Folding Machine。CSOT計劃從Rorze system購入Half laser cutting機。


               而韓國設備廠4~5月份期間的訂單基本也都以中國面板廠為主。Hansong Neotech、Viatron、LIS、Sunic system、Device ENG等與BOE、CSOT達成設備供應協議。


        Top Engineering與HKC簽訂了395億韓幣(約合2.3億人民幣)的面板制造設備供應合同。Top Engineering主要制造面板液晶dispenser設備和切割設備,也是dispenser領域全球第一的公司。


        Hansong Neotech與華星、BOE簽訂了面板制造設備供應合同。金額為38億韓幣(約合2194萬人民幣)和152億韓幣(約合8777萬人民幣)。Hansong Neotech主要制造OLED蒸鍍FMM拉伸機。


        Viatron公司是熱處理技術相關的面板設備制造商。與華星簽訂了55億韓幣(約合3179萬人民幣),與BOE又簽訂了147億韓幣(約合8488萬人民幣)的供應合同。LIS、Sunicsystem、Device ENG等也先后與BOE簽訂480億韓幣(約合2.8億人民幣)激光制造設備供應合同,約為營收的33.05%。Sunicsystem簽訂277億韓幣(約合1.6億人民幣)合同,Device ENG簽訂495億韓幣(約合2.9億人民幣)合同。


         

        雖中國的訂單不斷,而韓國面板廠卻杳無音訊,在疫情影響下面臨著需求下滑。三星顯示牙山的第二產業園施工也被喊停。這是2017年7月份停工后的再一次中斷。而計劃建設在此的A5線也是全無進展。LG顯示也延期了京畿道坡州的10.5代OLED線投資。


               兩大公司的增設日程延期,供應商叫苦不迭。設備廠人士表示:三星LG現在建造中的產線基本都是已完成設備搬入的產線,對于設備廠并無幫助。雖近期營收依賴于中國市場,但若無本土企業訂單,達成業績仍就受限。


        也有人表示:除了三星顯示的QD線外,韓國國內已經完全沒有新的投資,且因市場預期也并不好,新設產線計劃或要被無限期延遲。供應商們短期內將無望實現業績回升。


        三星顯示(以下SDC)對于韓國新工廠建設時間點仍舉棋不定。原定的中小尺寸OLED產線面臨著手機市場下滑勢, 而新動能折疊面板大眾化潮流仍就遙遠。且三星電子正對中小尺寸OLED供應鏈進行多元化嘗試舉措,預計將成為SDC的新設產線的變數。


         

        SDC舉棋不定A5新廠投資,折疊面板大眾化仍路途遙。


        根據韓媒sisajournal-e報道,SDC仍未確定韓國牙山第二產業園A5工廠設備投資規模和產線種類。A5工廠位于的第二產業園現場施工仍處于中斷狀態。第二產業園的施工是從2017年7月份開始,到了2018年上半年時被中斷。近日恢復施工后,再一次被喊停。


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        面板業界人士透露:內部雖定向中小尺寸OLED,編制了事業計劃和規模,但仍無明確消息?;蛞灿锌赡芊譃橹行〕叽绾痛蟪叽?, 三星仍在觀望事業可行性。


               市場推測SDC投資緩兵之計時間會被拉長?,F在的大環境不適合進行新工廠投資計劃決策。與過往不同,手機市場已經呈現下滑勢,而今年初的疫情黑天鵝事件下,更難以進行市場縮水量預測。SDC內部對此也是苦惱萬分。


               Meritz證券研究員表示:今年手機市場預計將萎縮到年12億臺水平,SDC已具備超5億臺規模的產能,供應十分充足。若新增產線時或會導致供過于求,或要優先LCD切換線投資。


               業界推測A5新廠設備搬入最快要到2022年以后。三星會在新線投資前優先進行LCD切換線投資。


               而作為SDC最堅強后盾的三星電子也正開展手機OLED供應鏈多元化。三星電子近日與BOE、CSOT等中國廠商進行柔性OLED屏供應協商,且有著政府補貼支援的中國廠商價格將是SDC競爭力的最大變數。業界人士評論:協商已經進展到具體工程開發等,需持續關注事態發展。


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        SDC能拉開競爭差距的領域僅剩折疊OLED面板。市場推測未來折疊屏將不僅僅局限于手機應用,也將滲透到平板電腦、筆記本電腦等產品上。且根據推測SDC今年開始或能拿下三星電子以外的客戶群。但這些仍不足以讓SDC下定投資決策,折疊面板的大眾化仍路途遙遠。


               業界分析:此前所有人的認知里手機就是長條形態,折疊形態手機逐步被認可為手機主流規格時,新的投資才會有可行性。因折疊屏在市場中仍未能占得一席之位,大規模投資決策的確會讓SDC舉棋不定。


                SDC對外得立場則是觀望市場變化后再進行投資。面板業界推測,SDC最晚今年下半年要確定新的投資與切換線投資方向。但就算假設A5工廠明年竣工,設備搬入只能是往后順延。


        來源:CINNO綜合整理、中華液晶網,侵刪。

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